Форум участников рынка полимерной продукции на Украине

ПОЛИЭТИЛЕН НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ
Как и прогнозировалось, в мае рост цен сырья, активности азиатских потребителей и снижение объемов импортной продукции на рынке привели к подорожанию полиэтилена низкого давления в Европе. Если в середине мая стоимость одной тонны ПЭ для инжекционного формования варьировалась в диапазоне от 1150 евро до 1160 евро FD Северо-Западная Европа, то в первой половине июня продукция отпускалась по 1190—1200 евро за тонну FD Северо-Западная Европа. Спрос на эту марку растет. При этом некоторые торговые компании предлагали продукцию по 1220—1230 евро за тонну FD страны Бенилюкс. Рост цен наблюдался и на свободном рынке экструзионного полиэтилена. С середины мая по середину июня продукт подорожал более чем на 80 евро, и сегодня его цена составляет 1240—1250 евро за тонну FD Северо-Западная Европа. Предложения трейдеров колеблются в диапазоне 1275—1290 евро за тонну FD Северо-Западная Европа. Аналогичная ситуация сложилась на рынке пленочного ПНД. С середины мая продукция подорожала в среднем на 75 евро, до 1235—1245 евро за тонну FD Северо-Западная Европа.
Ожидается, что процесс увеличения стоимости продукции будет наблюдаться в июле и августе. Это будет обусловлено в первую очередь удорожанием сырья на свободном рынке (13 июня цена тонны этилена составляла 1550—1600 долларов за тонну CIF Северо-Западная Европа) и ростом контрактных цен в III квартале (во II квартале контрактная стоимость этилена достигла отметки 1038 евро за тонну, при этом 2-месячный контракт на поставку этилена в июне и июле заключался по 1105 евро за тонну FD Северо-Западная Европа). Однако в июле спрос в регионе может незначительно снизиться из-за высокой потребительской активности в этом месяце (многие компании осуществляли закупки ПЭ в больших объемах, предвидя его удорожание в ближайшее время).
Следует отметить, что дороговизна сырья привела к временному сокращению объемов выпуска полиэтилена несколькими европейскими производителями. В конце мая компания «Dow» на 20% снизила объемы производства продукции на заводе мощностью около 180 тыс. тонн в Бельгии. Таким образом, сокращение объемов полиэтилена низкого давления на региональном рынке, дороговизна сырья и высокий спрос станут причиной увеличения стоимости продукции в ближайшее время.
Контрактная стоимость полиэтилена также начала увеличиваться. В середине июня цена ПЭ для инжекционного формования колебалась в диапазоне 2031—2047 долларов (1948—1964 доллара 14 мая), экструзионного — 2117—2124 доллара (2041—2057 долларов 14 мая) за тонну FD Северо-Западная Европа, соответственно. При этом контрактная цена пленочного полиэтилена увеличилась на 21 доллар, до 2016—2031 доллар за тонну FD Северо-Западная Европа. Сразу несколько европейских производителей заявили о повышении отпускных цен в этом месяце. Например, ПЭ производства компании «Dow» подорожал в июне на 150 евро, «LyondellBasell» — на 100 евро, «Borealis» — на 80 евро за тонну, соответственно. При этом компании «Dow» и «SABIC Europe» уже заявили о повышении контрактных цен в июле на 150 евро и 200 евро за тонну, соответственно.

ЛИНЕЙНЫЙ ПОЛИЭТИЛЕН
Процесс увеличения стоимости продукции наблюдается и на свободном европейском рынке линейного полиэтилена. 18 июня цена одной тонны продукции достигла диапазона 1270—1280 евро FD Северо-Западная Европа, тогда как в середине прошлого месяца ЛПЭ отпускался по 1195—1205 евро за тонну FD Северо-Западная Европа. Основная причина скачка цен — дефицит продукции на рынке, обусловленный ростом потребительской активности в странах азиатского региона, в результате которого поставщики пересмотрели основные направления экспорта. Кроме того, 6 июня была неожиданно приостановлена работа предприятия по выпуску ЛПЭ компании «Borealis» в Австрии. Его ежегодные объемы выпуска оцениваются в 350 тыс. тонн. Производство возобновлено 15 июня, и сегодня предприятие работает на полную мощность.
Контрактная стоимость ЛПЭ также увеличилась до 2047—2062 доллара за тонну FD Северо-Западная Европа, что на 68 долларов дороже, чем в середине мая. Напомним: в этом месяце компании «Dow», «LyondellBasell», «Borealis», «SABIC Europe» подняли отпускные цены на 80—150 евро за тонну. «Dow» и «SABIC Europe» уже заявили о намерении увеличить стоимость и в следующем месяце. С 1 июля полиэтилен производства «Dow» подорожает на 150 евро за тонну, при этом компания «SABIC Europe» поднимет цены на 200 евро.
Таким образом, недостаточные объемы продукции на свободном рынке, наблюдающийся сегодня процесс удорожания сырья на мировом рынке и высокий спрос приведут к очередному скачку цен ЛПЭ в Европе в ближайшее время.

ПОЛИЭТИЛЕН ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
С середины мая по середину июня полиэтилен высокого давления в Европе подорожал в среднем на 85 долларов. Сегодня стоимость одной тонны на свободном рынке варьируется в диапазоне от 1280 евро до 1290 евро FD Северо-Западная Европа (20 июня 2008 года). При этом торговые компании предлагали ПВД по 1300—1320 евро за тонну FD Северо-Западная Европа. Как и прогнозировалось, подорожание обусловлено в первую очередь ожидаемым ростом контрактных цен этилена в III квартале и потребительской активности в регионе. Кроме того, в конце мая были неожиданно закрыты несколько европейских производств. Например: в конце мая компания «Dow» приостановила работу одной из производственных линий мощностью 75 тыс. тонн ПВД на заводе в Испании (общие ежегодные объемы выпуска — 265 тыс. тонн ПВД). В конце прошлого месяца были также временно закрыты три производственные линии на предприятиях компании «Polimeri Europe». Из-за технических неисправностей с 29 мая по 19 июня была приостановлена работа производства мощностью 120 тыс. тонн на заводе в Геле (Италия). До 6 июня была остановлена работа производства мощностью 110 тыс. тонн на заводе компании в Рагусе (Италия). Кроме того, с 3 июня по 5 июня было закрыто предприятие «Polimeri Europe» в Ферраре (Италия). Его ежегодные объемы выпуска составляют 110 тыс. тонн ПВД.
Контрактные цены, (после падения в первой половине мая), выросли в среднем на 83 доллара, до 2093—2109 долларов за тонну FD Северо-Западная Европа во второй половине июня (на 20 июня 2008 года). В июне региональные производители подняли цены ЛПЭ на 80—150 евро за тонну («Dow», «LyondellBasell», «Borealis», «SABIC Europe»). Увеличение стоимости будет продолжаться и в следующем месяце. Сегодня компании «Dow» и «SABIC Europe» уже объявили о повышении отпускных цен ПВД в июле на 150 евро и 200 евро за тонну, соответственно.

ПОЛИПРОПИЛЕН
Процесс уменьшения стоимости полипропилена в Европе сменился резким скачком цен в начале июня. Если в середине мая стоимость одной тонны продукции варьировалась в диапазоне от 1035—1045 евро FD Северо-Западная Европа, то в середине июня полипропилен отпускался по 1170—1180 евро за тонну FD Северо-Западная Европа (на 18 июня 2008 года). Неожиданное подорожание обусловлено в первую очередь ростом спроса азиатских производителей (здесь в середине июня стоимость ПП составила 1990—2000 долларов за тонну CFR Юго-Восточная Азия) и сокращением объемов поставок продукции на европейский рынок. Напомним также, что 13 июня британская химическая компания «Ineos» из-за технических неисправностей была вынуждена приостановить работу одной из линий на заводе по выпуску полипропилена в Лилло (Бельгия). Ежегодная его мощность оценивается в 90 тыс. тонн. Кроме того, во второй половине мая было закрыто на плановый ремонт предприятие израильской компании «Carmel Olefins» мощностью 450 тыс. тонн ПП в год. Предприятие возобновило свою работу в середине июня.
Стоимость продукции на турецком спотовом рынке также увеличивается. В первой половине месяца полипропилен поставлялся в среднем по 1710—1720 долларов за тонну CFR Стамбул. При этом компания «Petkim» подняла отпускную цену в июне на 30 долларов, до 1730 долларов за тонну FCA Стамбул. Однако уже в середине июня продукция на свободном рынке подорожала до 1820 долларов за тонну CFR Стамбул (гомополимер) и 1890 долларов за тонну CFR Стамбул (сополимер). Спрос на продукцию в регионе остается очень высоким.
С 1 июня по 20 июня контрактные цены полипропилена выросли в среднем на 50 долларов, до 1889—1895 долларов за тонну FD Северо-Западная Европа (гомополимер) и 1947—1980 долларов за тонну FD Северо-Западная Европа (сополимер). Напомним: в этом месяце три ведущих европейских производителя подняли отпускные цены продукции на 40—50 евро. С 1 июня полипропилен производства «LyondellBasell» подорожал на 40 евро, компании «Borealis» — на 50 евро, компании «Dow Europe» — на 50 евро за тонну, соответственно. Официальных заявлений о повышении контрактных цен продукции в июле пока не было, однако многие игроки рынка ожидают удорожания уже в III квартале.

ПОЛИСТИРОЛ
Как и предполагалось, рост потребительской активности и дороговизна стирола (13 июня продукция на свободном рынке подорожала до 1635—1660 долларов за тонну FOB Роттердам) привели к удорожанию полистирола в Европе. Сегодня ПС общего назначения отпускается по 1210—1220 евро за тонну FD Северо-Западная Европа, а ударопрочный — по 1250—1260 евро за тонну FD Северо-Западная Европа. Это на 85 евро дороже, чем в середине мая этого года. При этом стоимость вспененного полистирола осталась на уровне показателей, зафиксированных 14 мая, и варьируется в диапазоне от 1240 евро до 1245 евро за тонну FD Северо-Западная Европа.
Средняя контрактная стоимость полистирола в регионе также увеличилась. 18 июня контрактная цена полистирола общего назначения составила 2282—2290 долларов, ударопрочого — 2360—2368 долларов, вспененного — 2241—2256 долларов за тонну FD Северо-Западная Европа, соответственно. Напомним, в июне вспененный полистирол производства компаний «Ineos Nova» и BASF подорожал на 100 евро за тонну. При этом руководство компании BASF не исключает возможности подорожания продукции и в будущем, потому что стоимость стирола на региональном рынке продолжает увеличиваться.

ПОЛИВНИЛХЛОРИД
С середины мая по середину июня особых изменений на свободном европейском рынке поливинилхлорида не произошло, что обусловлено недостаточным уровнем потребительской активности. Продукция подорожала всего на 5—10 евро, и 18 июня она отпускалась по 785—830 евро за тонну FD Северо-Западная Европа. Основная причина роста цен — удорожание сырья. Предполагается, что в ближайшее время стоимость продукции на свободном рынке будет увеличиваться, потому что падения цен сырья до начала июля не предвидится. Уже сегодня азиатские производители предлагают ПВХ, отгрузка которого будет осуществляться в июле, по 1350 долларов за тонну CIF Стамбул.
При этом с 14 мая по 18 июня контрактная стоимость ПВХ в Европе уменьшилась в среднем на 6 долларов, до 1567—1583 доллара за тонну FD Северо-Западная Европа. Однако с 1 июня суспензионный ПВХ производства компании «Ineos ChlorVinyls» подорожал на 100 евро. Ожидаемый в III квартале рост цен этилена будет способствовать удорожанию продукции в среднем на 30—40 евро уже в июле.

(Хим-Курьер)